سال ۱۹۹۱، دو سال پس از ماجراجویی‌شان در رومانی، پاگو، رایس و بیبی جوان به زندگی آرام و تک‌نواخت خود بازگشته‌اند. وقتی بیبی تصمیم می‌گیرد با جولیا، دختری بلغارستانی که ماه‌هاست با او مکاتبه دارد، ملاقات کند، این گروه دوستان راهی سفری جدید، این بار به مقصد صوفیه می‌شوند. با این حال، جولیا راز پنهانی دارد که این سه ایتالیایی را در مرکز یک توطئه بین‌المللی قرار می‌دهد و آن‌ها را به هدف جرم و جنایات بالکان و سرویس‌های مخفی ایتالیا تبدیل می‌کند.